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Révolutionnez votre gestion client avec nos solutions innovantes.
Notre plateforme simplifie la gestion des clients et automatise les processus pour les services financiers. Accédez à des données centralisées et bénéficiez d’une communication fluide et d’une gestion efficace des dossiers clients.
Gesta-Services Financier
Optimisez votre gestion client avec nos outils intégrés.
Offrez une meilleure expérience client.
Marketing
Optimisez chaque campagne avec notre gestion marketing tout-en-un
Transcription
Ne ratez plus aucun détail grâce à la transcription automatique de vos appels
Automatique
Gagnez du temps précieux grâce à nos puissantes automatisations.
Dépots des documents
Recevez les documents clients directement dans leur fiche.
Ce que GestaPlus pour vous offrir
Notre système automatise les tâches répétitives, améliore la collaboration au sein de votre équipe, et vous permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment : fournir un service de qualité à vos clients tout en optimisant votre efficacité.
Centralisation des Clients
Gardez toutes les informations de vos clients en un seul endroit, accessibles en quelques clics pour une gestion simplifiée.
Suivi des Paiements
Automatisez la facturation et le suivi des paiements, avec des notifications en temps réel pour rester informé des transactions.
Soumission de Documents
Facilitez la soumission et la gestion des documents comptables, avec des options de stockage sécurisé et de partage instantané.
Gestion des Équipes
Attribuez des tâches à vos collaborateurs et suivez leur progression sans avoir besoin de les déranger, grâce à des outils de suivi efficaces.
Automatisation des Rappels
Programmez des rappels automatiques pour les échéances fiscales, les paiements, ou les documents à soumettre, et assurez-vous de ne rien oublier.
Tableau de Bord Personnalisé
Créez un tableau de bord adapté à vos besoins, affichant les données financières clés, les échéances importantes, et les tâches en cours.
Collaboration Simplifiée
Partagez des documents, échangez des messages et collaborez facilement avec vos clients et vos collègues, le tout depuis une plateforme unique.
Gestion des Horaires
Planifiez les rendez-vous et gérez votre emploi du temps avec un calendrier intégré, pour optimiser votre productivité et celle de votre équipe.
Intégration avec les Logiciels Existants
Connectez votre CRM aux logiciels de comptabilité que vous utilisez déjà tel que QuickBooks, pour une transition en douceur et une gestion unifiée.
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